课程介绍Course Introduction

上海交大中国CEO国际财富管理高级研修班招生简章

上海交通大学是我国历史**悠久、享誉海内外的高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。十九世纪末，甲午战败，民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀和一批有识之士秉持“自强首在储才，储才必先兴学”的信念，于1896年在上海创办了交通大学的前身——南洋公学。建校伊始，学校即坚持“求实学，务实业”的宗旨，以培养“**等人才”为教育目标，精勤进取，笃行不倦，在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府，被誉为“东方MIT”。 经过121年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内、国际知名大学。

课程背景

中国经济改革开放近40年来，富有进取创业精神的一代，财富得到了迅速积累和增长。而伴随着深化改革、国家产业转型以及市场化经济体制的建立完善，创造了大量财富的人们面临着更重要的问题：任何行业都有兴衰的周期，如何让财富持续保值增值?如何规划一段更加幸福的财富人生?家族代继更迭，如何让财富百年传承?

中国富裕阶层已完全进入全球资产配置时代。随着财富国际化的发展趋势，2017年1月1日中国正式启动CRS(common reporting System)共同税务汇报系统，2017年9月将与CRS其它成员国进行**次金融账户涉税信息交换。届时，很多中国人的海内外资产将无处遁形，如何适应CRS政策，已成为中国富人关心的热点话题。

上海交通大学组织国内外师资和投资界资源，借鉴欧美百年家族的财富管理经验，结合中国财富人群特点，推出“国际财富管理”专题课程，旨让学员多维度地了解世界前沿的投资与管理理念、掌握财富管理**务实、**有效的方法，懂得辨别纷繁的投资选择，进行科学的财富管理，让企业资产与个人财富得以有效增值，实现美好的财富人生!

学员构成历年

拟邀师资

Andrea Kuhn Senn

国际财富管理标准发展委员会(International Wealth Management Standard DevelopmentBoard，简称“IWMSDB”)主席、首席执行官， Andrea 是一个在金融领域有着商业管理和实战背景的教育专家. 她**早在瑞士一家国际银行担任行长. 之后她在瑞士及其他国家从事人力资源并获得了丰富的经验. 作为一个CEO，她在现有的银行间创立了一个新的产业，瑞士教育中心-CYP，在2004-2013间CYP一直引领着瑞士的银行业. CYP被看作是金融教育的标准组织。

Urs buchmann伍兹•布克曼

瑞士信贷集团香港分部大中华区副总裁，博士，buchmann于1985加入瑞士信贷银行，1987成为银行的首席代表，之后出任瑞士**波士顿信袋银行中国区域总裁。自1997以来，他担任瑞士信贷中国金融服务总裁，2007年任中国企业银行业务总裁。2009年9月，buchmann博士被任命为瑞士信贷企业与机构客户管理委员成员，并于2015年8月成为亚太地区企业和机构客户副总裁。他擅长协调各种信贷业务单位，为中国及亚洲企业与机构深入挖掘投资收益。

Pierre DuPont V.皮埃尔•杜邦

皮埃尔·杜邦家族是一家以科研为基础的全球性企业，在全球70个国家经营业务，共有员工79,000多人。有135个生产和加工设施。在美国有40多个研发及客户服务实验室，在11个国家有超过35个的实验室。第五代皮埃尔·杜邦，为全球近400个家族办公室提供顾问服务，杜邦**所服务的600多个家族与自己家族的实例讲解了家族财富管理中的问题与应对方式。参与课程的本土家族办公室也提出了自身所遇到的问题，并由杜邦先生进行解答。各方机构均对杜邦先生的专业性给予了高度评价。

潘英丽

上海交通大学安泰经济与管理学院金融系主任，教授;现代金融研究中心主任。上海市政府发展研究中心发展战略研究所潘英丽(国际金融中心建设)工作室首席专家。研究方向：国际金融;货币与银行研究。 研究领域：开放条件下的宏观经济理论和政策;国际金融与国际金融中心;经济发展中的币与银行研究。

费一文

上海交通大学安泰经济与管理学院金融系副教授，2006-2009年任上海交通大学安泰经济与管理学院金融系执行系主任， EMBA和高级管理人员《公司金融》课程教学，主要研究方向：中国企业的公司金融战略;担任多家企业顾问，承担了政府和公司的决策项目;家族企业控制与传承。是上海电视台**财经《解码财商》主讲嘉宾，近年专注互联网金融课题研究。

孔爱国

复旦大学管理学院财务金融系教授、博士生导师，复旦大学EMBA授课教授，06年华盛顿大学访问学者，上海市曙光学者;主要研究方向： 致力于财务管理、资本市场、宏观经济领域的学术研究;孔教授理论基础扎实，视野开阔，语言幽默，深入浅出，是复旦大学**受EMBA学生欢迎的授课教授之一。

吴 飞

上海高级金融学院副教授，主要研究领域包括行为金融、市场微观结构和国际金融市场。实践研究是私人财富管理领域，他是《财富管理

》杂志编委，《福布斯中文网》、《财富中文网》、《新浪财经》，《华夏理财》、《财富管理》等媒体的财富管理专栏撰稿人及《家族办公室全书》和《家族办公室指南》书籍中文译者。

李秀娟

中欧国际工商学院管理学教授、中欧领导行为实验室研究主任。曾任长江商学院管理学教授和副院长、新加坡国立大学商学院副院长、美国麻省大学博士，《亚太管理学杂志》副主编。是新加坡国立大学商学院EMBA课程、国际MBA的创办主任和高层经理教育联执主任。主要研究领域为华人企业管理及领导，跨文化管理，人力资源管理以及女性领导与企业家等。在，Human Relations、Family Business Review Journal of Management Development Journal of Entrepreneurl Behavior Research和《管理世界》等国内外期刊上发表著述多篇。

陆蓉

上海财经大学金融学院，博士后,教授,博士生导师。教授课程： 投资学、行为金融学、证券投资基金学、金融工程学 研究领域：

研究方向为资本市场投资与管理。目前的研究包括基金治理、金融投资工具运用、投资者行为、行为金融学等。

华伟

华东师范大学东方房地产学院常务副院长;建设部市场决策专家;央行上海总部征信专家;上海市土地学会副会长;多个地方政府与企业集团顾问。

傅连康

上海对外经贸大学金融学系主任;清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学EMBA课程特聘教授。主要研究领域：投资分析、公司财务管理、国际金融、货币理论与政策等。复旦大学经济学系本科毕业，经济学学士;上海财经大学国际金融专业研究生毕业，经济学硕士;在上海对外经贸大学(原上海外贸学院)任教，先后讲授《投资分析与组合管理》、《国际金融》、《公司理财》、《会计学》等几十门课程，兼任公司投资顾问、财务顾问，中国国际经济合作学会、上海国际贸易学会会员。

王德培

中国经济体制改革研究会副会长，首席研究员著名经济学家，享受国务院特殊津贴专家、教授;领衔编创了《高层内参》、《福卡分析》、《经济预测》等内部报告，深受国家各级机关、企事业单位领导的关注;主笔出版的书籍有二十余册，包括《第四次金融大爆炸》、《再平衡—中国的优势与美国的强势》等深受广泛关注的预测专著。

郑森源

台湾东吴大学财会系毕业，曾任台湾上市公司内部稽核(审计)，曾任IARFC中国发展中心秘书长，2006年始，构建IARFC中国发展中心家庭财务规划专业认证培训体系，经历约1500场财富管理相关讲授课经验，2007、2008、2010、2012年世界华人保险大会及国际龙奖IDA年会特邀讲师。专项研究：保险在家庭财务规划中扮演的角色。

范惠众

2007年底加入常青藤资本，先后参北京中料金财、江西国鸿集团、上海新旭发、北京博洛尼、昆明苑花卉、浙江创联软件、海南呀诺达、上海天天加分、上海华燕发展、北京中成新星的投资或项目后续管理工作;2008年至今，先后担任中科金财监事、昆明锦苑花卉董事、天天加分监事、上海华燕置业发展副总裁、董事。范惠众先生曾在上海WTO事务中心、上海华宝兴业基金和保银中国直接投资。

朱啸虎

金沙江创业投资基金合伙人。10年投出5个独角兽，代表案例：兰亭集势、滴滴出行、饿了么、小红书、映客。拥有复旦大学的世界经济学硕士学位，上海交通大学通信工程学士学位。曾是麦肯锡公司的顾问。在企业战略、流程再造、成本管理、IT系统等方面有丰富的及实施经验。

祝君波

上海市新闻出版局局长，上海市政协委员兼政协文史委副主任，上海世界华人收藏家大会组委会执行副主任，中国**美的书评委会副主任及编审;华东师范大学艺术研究所、上海理工大学传媒专业、上海大学美术学院等高校的硕士生导师。从事艺术品投资交易和出版业四十年，1992年成立中国大陆**家艺术品拍卖公司—上海朵云轩拍卖公司，自此改变大陆艺术品交易模式，被业界誉为“中国拍卖**人”。

章震宇

华东师范大学应用心理学博士，心理学副教授，。上海市心理学会理事，上海卫生心理学会理事、心理健康专业委员会副主任，上海高校心理委员会理事、专家委员会成员，上海市公安局特聘心理专家，上海中医药大学心理教研室主任。曾经在多家媒体担任特约心理专家，具有长达十余年的心理、高校教学、人员培训和人事测评经验。擅长团体、职业、婚姻家庭。

郑锦桥

北大清华澳洲麦格里大学客座教授，知名财富管理及股权投资专家、国际家族基金协会高级顾问，中房协金融委副主任，现任嘉富诚股权投资基金管理董事长，毕业于英国Leeds

商学院MBA，天津商学院研究生院，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师，1996年创办金桥联合会计师事务所，1999年任岳华集团会计师事务所高级合伙人，之前工作于政府财政部门。

荀玉根

海通证券首席策略分析师，注册国际投资分析师(CIIA)，《新财富》**分析师2014年第三名、2013年第三名，《证券市场周刊水晶球奖》**分析师2014年第四名、2013年第五名，《中国证券报金牛奖》**分析师2014年第五名、2013年第三名，《**财经》**分析师2014年第三名，“荀玉根-策略研究”。

郑 旻

复旦大学世界经济研究所金融学硕士，中国证监会首批注册分析师，从业经历23年，现任国元证券研究中心宏观策略研究员。对国际国内金融市场变化有较高敏感度，从事过A股、B股、国债现券、回购、期货、杠杆基金等所有交易所挂牌品种的操作，擅长从宏观基本面出发剖析股市前景，对数据和政策的把握有独到见解，善于挖掘不为人注意的市场套利机会。

招生对象

* 企业董事长、总经理等高层管理人员

* 金融可投资资产达到1000万人民币以上高净值人士

* 从事财富管理行业的中高层管理人员

(需申请审核**方能参加)

学习形式

* 教学方式：课堂面授 案例研判 实盘演练 移动游学 workshop

* 学习时间：学制一年，双休日集中上课

学习费用

* 提交入学资料： 报名表1份 ; 个人简历、企业简介; 学历证书、身份证复印件各1张 ; 个人名片1张 ; 小两寸蓝底彩照2张

* 缴纳学费：学员接到录取通知书后，请将学费汇入以下账户(请在“汇款用

途”栏注明“财富管理”和学员姓名)，并将汇款凭证复印件传真到上海交通大学继续教育学院EDP中心。缴费后由培训中心统一开具发票。

户 名：上海交通大学

账 号：

开户行：中国银行上海市上海交通大学徐汇校区支行

研修费用

* 报名费：RMB 800元/人

* 注：报名后，除校方原因无法提供教学的，报名费恕不退还。

* 学 费：RMB 58800元 /人

注：学费含授课费、教材费、讲义费、茶点费、教学管理费;不包含国内外游学

报名

上课时间/地点

开课时间：2017年5月30-31日，每月集中2-3天上课(周六、周日或周五、周六、周

日)，全部课程在一年左右完成，(学期期间穿插精品高端讲座);学制一年。

上课地点：上海交通大学

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课程热线

客服时间：早上9点~下午6点，其他时间请在线报名或留言，谢谢！

学校介绍University Profile

上海交通大学是我国历史*悠久的高等学府之一，是教育部直属的、与上海市共建的全国重点大学，是国家 “七五”、“八五”重点建设和“211工程”、“985工程”的首批建设高校。上海交通大学继续教育学院是上海交通大学直属二级学院。学院海外考试中心拥有一支专业、稳定的专家级中外教师团队，开设托福、雅思、PTE、SAT、TOEFL Junior、GMAT、GRE等海外考试及专业学科类英语课程。学院目前是全球*大出版教育集团PTE学术英语考试合作伙伴，同时与培生正式签署了上海交通大学 PTE教师培训基地建设备忘录。 课程 【PTE课程】 我校是培生PTE Academic中国*成熟的合作伙伴，同时与培生签订了上海交大PTE教师培训基地建设备忘录，已成为PTE培训界的领头军，并率先在全国开设PTE Academic培训课程。学校拥有国内*丰富的PTE培训资料、*权威的教学方法及*强的师资力量。培训讲师均由在交大执教多年的专家级中外教师担任。他们拥有丰富的海外求学背景及教学经验，对各类出国培训考试有长达十年以上的研究。我们的学员来自全国各地，**短期培训后，都已成功被海外名校的硕士项目录取。

【雅思、托福课程】 借助多年雅思与托福的培训经验，依托上海交大深厚的学术底蕴和优秀的教师队伍，海外考试中心特推出一系列雅思与托福的基础、突破、强化、冲刺为序列的逐级递升的培训课程。这些课程设置科学合理，课程目标明确，学生学习成效显著。**在交大海外中心的培训，多名学员取得了雅思7分或托福95分以上的理想成绩，部分同学获得雅思单科8分以上或托福105分以上的优秀成绩。 【VIP特训】 为满足学生个性化辅导需求，上海交大继续教育学院海外考试中心雅思、托福教研专家团队精心设计了一整套全方位**提分的课程包。根据学生具体情况和培训目标，分为20天、40天和60天三个时间跨度。整个课程包含备考所需的所有考试技巧、学习方法、海量练习和材料等，为考生在短期内**达到预期目标提供了*有力的**。海外考试中心对学员进行严格的入学测试，准确诊断学生的学习问题，推荐合适的VIP课程。课程采用“授课+辅导+模考，讲师+助教+督导”的培训模式。每个环节的管理由教师、助教、督导层层把关、严格监控。中心会为每一位VIP学生制作专属“学习档案”，内含多个学习及家校文档，家长可全面了解学生学习进程，学生也可对自身的学习情况做到心中有数，便于自我督促和管理。学习档案也可用来帮助教师团队调整教学，使课程朝着*贴近学生实际情况的方向进行。 【SAT课程】 SAT作为高端海外考试，对培训教师的教学能力要求极为严格。交大海外考试中心SAT课程组对教师严把质量关。我部教师均有海外硕士、博士以上高学历及多年从教经验，与美国本土教师不相上下。开设的部分阅读和写作课程均由高素质的外籍教师主讲，与海外课程实现对接。经过在交大的系统学习，大部分学员的个人能力有大幅度提升。 【攀藤计划--美国本科名校全程班】 依托上海交通大学雄厚学术背景及优秀教师资源，上海交大留学桥办学质量在国内同类课程中名列前茅。自开办以来，交大留学桥已向世界各地输送了数千名合格学生，校友遍布英、美、澳、加等国名校。顺应国内全日制在读精英高中生出国留学需求，交大留学桥专门推出了业余制美国名校攀藤计划，在**中学生正常学业的情况下，利用寒暑假及周末时间授课，课程涵盖语言技能、语言备考、学分课程、素质提升、升学指导等五大模块。**交大留学桥业余制课程的学习，学生申请美国名校的竞争力将大大增强。 【TOEFL Junior少年托福课程】 “托福考试家族”再添新成员即TOEFL Junior，目标群体以11-15岁的赴美学生为主。交大海外考试中心在国内*早启动TOEFL Junior课程培训，以指南为基础，经过补充、添加、修订后形成交大特色内部资料。资料涵盖考点讲解、应试技巧、学习方法等，旨在帮助小学员顺利**考试。 【美国U+中学课程】 为了弥补国内英语教学不足、同步美国中学语言课程，衔接各类海外留学考试，交大海外考试中心特推出了以国内中学生为主要服务对象的美国中学课程。**对大美国U+中学课程的系统学习可以使您的孩子**提高语言能力，产生英语学习的兴趣，具备留学必须的学术技能、文化意识和广泛的国际视野。 核心优势 百年学府，浓厚的学习氛围，与交大学子共享名校资源。 专家级讲师全程授课，师资稳定，中外籍教师共同执教。 精准入学测试，课程方案，听说读写全面提高。 阶段性模拟考，随时把握学习动态，应试技巧稳步提升。 重点、难点、趋势逐一梳理，生动还原*真实考试场景。 班级体制灵活，课程层次分明，一站式服务名校直通车。 奖学金激励制度及增值服务，为学员海外留学铺平道路。

机构地址：上海市徐汇区华山路1954号

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