理财规划师特色内训培训

金融机构人才培育计划

目标学员群体

• ▶ 银行业务精英：涵盖个人金融部管理人员、培训经理及理财顾问等岗位
• ▶ 证券投资专家：包括客户关系经理与投资顾问团队
• ▶ 保险行业骨干：涉及销售管理团队、区域总监及高级业务代表
• ▶ 财富管理机构：包含基金公司、第三方理财机构客户服务专业人员
• ▶ 企业财务管理：各类机构财务主管及税务筹划专员
• ▶ 高校专业人才：金融经济相关专业应届毕业生及教研人员

课程价值体系

双维度价值提升

课程设置聚焦财务安全与财务自由两大核心目标，通过案例教学帮助学员掌握生命周期财富管理技术。教学内容涵盖客户需求分析、资产配置策略、风险控制模型等实务操作模块。

全周期财富管理

从家庭财务诊断到退休规划方案，系统培养学员制定个性化理财方案的能力。特别强化突发财务危机应对策略及财富代际传承规划等专业领域。

课程模块解析

专业教材体系

采用《理财规划师专业能力》权威教材，内容包含前沿的区块链资产配置、ESG投资策略等创新章节。

教学特色说明

• 采用场景模拟教学法，还原真实客户服务情境

• 配备金融大数据分析平台进行实操训练

• 邀请行业监管专家解读最新政策动向