一、培训对象：
1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；
6、各行各业的高级管理人员；
7、有志于从事理财规划的人员；
8、信托投资、房地产等相关人员；
9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
二、培训目的：
能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的
理财方案的一种综合性金融服务。
三、培训教材及内容
培训教材：
《理财规划师专业能力》
教材内容：
章风险管理与投资规划
第二章企业税收筹划
第三章财产分配与传承规划
第四章指导与创新
